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银行非息收入占比分化明显,招行、平安业务结构背后的生态圈布设策略

金融科技已经成为银行业务转型最关键的动力之一。

技术兴起对各个产业都产生了巨大影响,银行业同样如此。近些年,银行如火如荼地进行数字化转型,这对银行的业务表现有明显的影响,最直接的表现就是业务结构的变化。

对利息净收入依赖强,非息收入分化明显

大数据等技术的兴起,帮助银行拓展了线上业务。线上生态背后,银行可以为用户提供依托场景的金融服务,银行为用户提供贷款之外的服务更加便捷,可以在线上各场景下提供支付、保险等各类服务;同时,更加广泛的应用场景、生态也带来了更多的数据,业务线上化可以获取更多的“养料”。

因此,随着银行业务模式的变化,其收入结构也随之变化。

本部分从银行收入结构着手,主要对比2019、2020两年各银行利息净收入、手续费及佣金净收入在整体营收中占比的变化。

对比2019年和2020年各银行利息净收入占比的情况,可以发现,2020年,大多数银行利息净收入占比有所提升,同时,银行利息净收入占比普遍在50%以上,甚至许多银行这一数据在70%以上。

由此可见,在营收层面,银行对利息净收入的依赖依旧较强。

在利息收入之外,手续费及佣金净收入是银行非利息净收入的重要部分。

与利息净收入的变化趋势相反,2020年,多数银行手续费及佣金净收入占比下降,5大行的手续费及佣金净收入均为下降趋势。而股份制银行、区域性银行、互联网银行的表现则更加分化。

事实上,在金融科技兴起之前,第三方支付公司在支付市场的领先地位已经引发银行的广泛关注,通过加大布局支付等市场,银行着力加大在贷款领域之外的竞争力。

而银行2020年手续费及佣金净收入占比的变化,表明了2020年,银行在这个方面的成效并不显著,这或许与2020年政策上的降费要求有一定关系。

同时,也可以看到,2020年,在手续费及佣金净收入占比这一项上,微众银行(32.39%)、平安银行(28.32%)、招行(27.36%)居于首位。

其中,微众银行2019年,手续费及佣金净收入占比为75.65%,其2020年这一数据显著下降。因此,微众银行2020年的手续费及佣金净收入占比是明显下降的,在此要评述的是银行做了哪些布局,提高了非息业务中手续费及佣金净收入的占比,因此,仅关注招行、平安银行在具体业务方面的举措。

事实上,手续费及佣金净收入的变化,与银行生态打造有较强的关系,而招行、平安银行在生态圈的构建方面都颇值得关注。

招行:建设零售、对公生态圈,探索财富管理路径

招行的生态圈建设更多集中在零售、批发业务。

零售业务上,在招行App和掌上生活App的基础上,打通理财、信贷和信用卡系统,打通线上和线下渠道,持续运营“饭票”、“影票”、视频直播等场景,线上生态圈初见成效。而在对客服务上,推出细分客群的差异化营销体系。

在批发业务上,招行打造了网上企业银行、招行企业App等多种渠道、平台。在平台的基础上,以用户视角推进对公十大高频业务线上化,简化客户经理操作,同时,通过薪福通、现金管理平台(CBS)、发票云、AI智能客服等企业服务产品助力企业客户数字化转型。

在2020年报中,招行表示,“大财富管理是我们穿过未来的迷雾所能看到的、离3.0模式最贴近的方向,是“轻型银行”纵深推进的高级型态”,可以说,大财富是招行战略在业务实施路径上的体现。

随后,在2021年7月15日举办的“招商银行首届财富生态合作伙伴大会”上,招行介绍了其如何通过3.0模式的大财富管理,进一步提升生态圈的建设步伐。

在3.0模式下,随着客户行为的线上化,陪伴服务的来源由网点客户经理快速向招行App迁移。基于此,招行以招商银行App为依托构建了“财富开放平台”,一端链接全市场优秀的资管机构和产品,让招行与外部合作伙伴形成完善的财富管理生态和大循环;另一端则链接个人客户,以“去中心化”的模式,让客户不仅能享受招行的服务,也能享受优秀资管机构的专业服务。

平安银行:零售、批发、同业并进

平安银行的举措则涵盖零售、批发、同业三个方面。

零售业务方面,平安银行依托线上口袋银行App、零售开放银行1.0等平台,聚焦“金融+生活”线上流量平台布局,通过深化开放银行布局,持续丰富外部高频生活场景服务,同时,加大对细分客户的场景化服务,主要聚焦八大重点客群:“董监高”、“超高净值”、“小企业主”、“理财金领”、“精明熟客”、“颐年一族”,“年轻潮人”、“有车一族”。

对公业务方面,平安银行依托平安数字口袋App等平台,与SaaS平台开发商建立合作伙伴关系,打造产业生态圈,形成“1+N”批量获客及经营的生态合作模式。2020年末,平安银行开放平台服务对公客户11900户,较上年末增长45.1%。

面向F端客户,平安银行推出“行e通”,打通资金、产品、资产、服务全链条。至2020年底,平台访问量同比增长214.0%,线上销量突破3000亿,同比增长70.7%。

除了在生态打造方面的布局策略之外,银行也加大对金融科技顶层规划、组织架构、前沿技术研发及应用、科技人才招募、业务全流程数字化等多个方面的布设,全方面提高银行的科技基础实力和应用能力。

移动支付网发布的《2021年银行金融科技应用研究报告》,从多家银行2020年的经营情况着手,除了资产质量之外,也对比了其在利润、渠道布设、收入结构等多个方面的表现,分析不同银行在业务表现上的共同点和差异,结合银行的具体情况,剖析经营数据背后更值得关注的银行经营策略、市场环境等多个方面。

并从科技顶层规划、组织架构、科技投入、技术应用、银行金融科技子公司、具体业务中的技术应用、技术人才招募等多个方面,分析银行金融科技布局的具体情况,帮助行业参与者了解现状并加以参考。

报告目录

第一章 经营情况

一、利润情况

二、资产质量

三、渠道情况

四、收入结构

第二章 银行科技布局进展

一、科技人员及科技投入情况

二、年报中各类技术频次变化

三、技术应用实践分析

四、银行金融科技子公司分析

五、金融科技创新监管分析

六、银行人才招募分析

第三章 银行技术应用竞争分析

一、业务表现背后的科技支撑

二、组织架构布局

第四章 未来展望

一、生态搭建

二、零售VS对公,怎么选

三、新技术的影响

四、组织架构

五、线上金融“新基建”如何应对极端环境

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